一、上市诊断
“中国哈尔”与国内外具有实力的机构强强联合，对中小企业上市的可行性、“何时上市”、“如何上市”等进行综合分析与判断，并出具综合建议报告，避免中小企业走弯路。 IPO诊断服务的内容：
♦ 核查并论证公司的主体资格情况；
♦ 核查并论证公司的独立性情况，包括资产完整、业务独立及人员独立等；
♦ 调查并论证公司规范运行的情况；
♦ 充分核查并论证公司现行的会计核算方法及财务管理制度等情况；
♦ 重点分析公司主要财务指标，并与同行业上市公司对应的财务指标进行对比；
♦ 了解并论证公司所确定的募集资金运用的方向；
♦ 上市专家团队就诊断所发现的主要问题进行反复论证，并对被诊断单位“上市的可行性”、“何时上市”、“如何上市”等问题作出最终的权威的诊断意见；
♦ 项目团队根据专家团队的诊断意见，制定被诊断单位的上市整体计划书。
二、内部控制
我们提供的全套控制文档对客户的下列事项提供合理的保证：
- 经营目标的完成；
- 资源使用的经济性和有效性；
- 资产的安全性；
- 信息的可靠性和完整性；
- 政策、计划、程序、法规的遵循性
三、股权激励
“中国哈尔股权激励项目团队”根据客户需要配备包括战略规划、公司治理、股权激励、人力资源、资本运作、财务法律、产业研究等领域的专家团队，所配咨询师在各自领域均有3年以上咨询经验，能够有效保证为企业股权激励提供有针对性的系统解决方案。
我们为企业提供专业的股权激励、公司治理、核心人才激励提供兼具企业管理和资本运作纬度的系统咨询服务。我们提供服务的层面包括：
1、国内行业激励水平的比较
2、企业激励结构的内部评估
3、股权激励实施的可行性分析
4、岗位价值评估
5、业绩考核指标设计
6、股权激励方案设计
7、财务及激励效果测算
8、方案实施辅导
我们在多年的股权激励咨询经验中，积累了丰富的实战经验。对企业进行股权激励项目操作过程中，我们将提交以下成果：
（一）《XXX公司股权激励框架》
1、股权激励总体原则；
2、激励股整体规划；
3、激励对象筛选标准；
4、激励股定价机制；
（二）《XXX公司股权激励方案》
1、上市主体层面的股权激励方案：①定“股、人、时、价、量” ②激励股管理办法与退出机制
2、 分、子公司股权激励方案设计
（三）《XXX公司股权激励测算》
对各持股平台的激励对象、激励股分配、激励股收益等进行详细测算
（四）《XXX公司股权激励计划法律文件》
1、 强调股权激励的严谨性与合规性
2、 明确双方的权利、义务
3、 规避法律风险
（五）《XXX公司股权激励配套操作文件》
1、 股权激励操作流程
2、 股权激励管理机构及分工
3、 激励方案调整设计
四、PE引进及PE/VC调研外包
我们为企业与PE/VC提供专业、专项的定制研究外包工作：
► 投资前的细分市场深度调研
► 针对标的公司进行全面访谈与尽职调查
► 行业竞争状况研究
► 行业市场容量测算
► 投资项目市场前景预测
五、 IPO/再融资募投项目可研
历史沿革、财务会计信息、业务与技术、募集资金运用是招股说明的4大核心章节。历史沿革、财务会计信息基本是硬件要求，不能满足证监会要求，券商也基本不会报申报材料；而业务与技术、募集资金部分是完全在于对公司实际情况的把握下，充分的突出公司亮点和前景、行业亮点和前景的好时机。
IPO（或再融资）募投项目设计和可行性研究是企业能否上市（或募集资金）成功的关键。 募集的资金只有投入到科学合理的项目才能助企业飞速发展，才能给企业和投资者带来丰厚的回报。
证监会会依据募投项目的必要性和可行性分析结果做出判断，是否能成功过会。募投项目是资金到会后即将实施的项目，更能直观的看出企业的成长性。证监会和投资者会根据企业的募投项目的市场前景、技术含量、财务数据等综合来判断企业的投资价值和成长潜力。
我们能为企业做什么？
► 和企业、券商充分沟通后确定募投项目方案。我们的报告既可以满足募投项目在当地发改委备案的需要又可以满足招股说明书“募集运用”章节的全部资料。
► 区别于传统的设计院、研究院。立德咨询充分将募投目的和必要性、细分市场、技术分析、财务测算等和IPO规则完美结合，设计出合理的、严谨的符合IPO要求的募投项目。
►我们把可行性研究报告直接指向发审委规则、券商内核部要求。保证我们做的IPO项目，没有一个项目因为我们工作不到位被否决。
募投项目可行性研究报告章节如下：
第一章 总 论
第二章 项目概述和主要经济指标
第三章 募投项目相关背景
第四章 募投项目目的及必要性
第五章 募投项目未来市场前景分析
第六章 募投项目采取的技术工艺分析
第七章 募投项目建设方案
第八章 环境保护、消防、节能及职业安全卫生
第九章 组织机构、劳动定员和人员培训
第十章 预计募集资金数额以及使用计划
第十一章 募投项目建设规模与建设进度计划
第十二章 募投项目的经济效益分析
第十三章 募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响
第十四章 可行性研究结论与建议
六、IPO/再融资细分市场研究
“中国哈尔”分析行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策；深度分析其所处行业的基本情况；深度分析其在行业中的竞争地位；深度分析产生重大不利影响的所有因素。
我们的工作目的：满足招股说明书“业务与技术”章节所需的全部资料；满足企业制定发展战略、销售战略的需要。
我们的工作职责：清晰阐述公司所处细分市场成长性、投资价值。我们采用实地调研、高层访谈等方法，保证了细分市场的研究深度。
我们最大的优势：用专业性分析将细分市场研究与资本市场结合在一起。我们与上市企业或券商签订法律连带责任，去保证我们数据的真实性和准确性，绝对不能因为立德数据问题影响企业上市。
细分市场研究报告章节如下：
第一章 研究概述
第二章 XXXX产业链分析及有利不利因素分析
第三章 全球XXXX市场行业现状、市场容量及发展趋势
第四章 国内XXXX行业技术发展现状以及趋势分析
第五章 中国XXXX行业政策与发展特征分析
第六章 XXXX进入本行业的障碍分析
第七章 中国XXXX产品市场行业现状与发展趋势
第八章 国内外市场对XXXX的需求规模及重点企竞争力分析
第九章 中国XXXX市场风险因素分析
第十章 细分市场研究结论
七、招股书外包
“中国哈尔”协助券商为企业提供招股书全外包及部分章节外包工作。其中部分章节（“业务与技术”、“募集资金运用”）为我们的服务重点。
一般招股书包含如下内容：
► 释义
► 概览
► 本次发行情况
► 风险因素
► 发行人基本情况
► 业务与技术
► 同业竞争与关联交易
► 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
► 公司治理结构
► 财务会计信息
► 管理层讨论与分析
► 业务发展目标
► 募集资金运用
► 股利分配政策
► 其他重要事项
► 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明
► 备查文件
八、尽职调查
“中国哈尔专家智囊团”为资本运作中涉及的投资、融资、并购等活动提供专业的第三方尽职调查活动。我们提供的调查内容范围覆盖如下几个方面：
（一）公司背景调查
► 公司成立背景及历史沿革；
► 公司章程；公司成立以来股权结构的变化及增资和资产重组情况；
► 公司股东、董事、董事主席、法人代表、高级管理人员或监事会成员的简历和参与情况；
► 公司员工状况，包括年龄结构、受教育程度结构、岗位分布结构和技术职称分布结构；
► 公司实施高级管理人员和职工持股计划情况。
► 控股子公司的有关资料、包括名称、业务、资产状况、财务状及收入和盈利状况。
（二）公司经营管理事项调查
► 公司目前所从事的主要业务及业务描述，各业务在整个业务收入中的重要性；
► 公司的主流产品；公司产品系列，产品结构，产品零部件构成细分及明细；
► 主要业务近年来增长情况，包括销量、收入、市场份额、销售价格走势，各类产品在公司销售收入及利润中各自的比重；
► 公司对外投资情况，包括投资金额，投资比例，投资性质，投资收益等情况。
► 公司成立以来业务发展、生产能力、盈利能力、销售数量、产品结构的主要变化情况；
► 企业目前的营销手段；
► 企业品牌建立与保护措施；
► 公司在业务中所需的原材料种类及其他辅料，包括用途及在原材料中需求中的比重；
► 企业对周边环境造成的污染，以及对环境的影响；
► 进出口、进出口退税、进出口结汇状况；
► 企业过去三年的损益表和资产负债表；
► 企业过去三年的纳税状况；
► 公司收入、利润来源及构成；
► 公司主营业务成本构成情况，公司管理费用构成情况；
► 公司销售费用构成情况；
► 对公司未来主要收入和支出的有重大影响的因素有哪些。
► 公司目前执行的各种税率情况；
► 公司目前主要有哪些债权，该债权形成的原因；
► 公司目前主要的银行贷款，该贷款的金额、利率、期限、到期日及是否有逾期贷款；
► 公司对关联人（股东、员工、控股子公司）的借款情况；
► 公司对主要股东和其他公司及企业的借款进行担保及低抵押情况；
► 公司历年股利发放情况和公司现在的股利分配政策
（三）行业背景与市场调查
► 行业背景调查；
► 公司产品在市场上所占份额；
► 主要客户来源及状况分析：主要客户在公司销售总额中的比重；公司主要客户的地域分布状况；
► 公司销售策略：广告策略；定价策略；销售手段、销售人员；激励措施；销售地域，销售管理及销售网络分布情况；
► 公司销售合同执行状况；
► 公司为消费者提供哪些售后服务，具体怎样安排；
► 产品的研发和质量控制；
► 同类公司的调查；
► 未来的发展计划。
（四）尽职报告
► 公司现在所使用技术和生产工艺的先进程度、成熟程度、特点、性能和优势；
► 与同行业竞争对手相比，公司目前主要的经营优势、管理优势、竞争优势、市场优势和技术优势；
► 公司、公司主要股东和公司董事、高级管理人员目前涉及有法律诉讼，如有，对公司影响如何；
► 公司成立以来主要发展阶段，及每一阶段变化发展的原因；
► 公司变化的原因
（五）主要采用的调查方法
► 面对面访问：公司管理层、相关业务人员、核心技术人员、公司客户、供应商、债权人、工商部门、税务部门、环保部门等。
► 查阅公司成立和税务登记资料：公司营业执照、公司章程、重要会议记录、重要合同、账簿、凭证等。
► 实地观察：企业厂房、设备和存货等实物资产。
九、上市一体化咨询
“中国哈尔智囊团”为企业提供IPO一体化咨询服务
► 人员进场，进行规范化评估，找出缺陷，完善制度。
► 管理层、核心技术人员访谈，上市前细分市场行业深度分析。确定企业定位，成长性，竞争地位。
► 合理化组织架构、规范财务、完善内控、完善生产和质量控制体系、提供销售策略指导、健全激励制度、完善决策制度、规划战略。
► 进行引进战略投资者分析设计、引进战略投资者文件制作、引进战略投资者定价评估。
► 综合分析各个中介机构，包括券商、律师事务所、会计师事务所，为企业找出合适的中介机构，压缩企业上市时间、提高企业上市通过率。减少企业因对券商了解不够多次更换券商的麻烦。并逐步形成保代经纪人业务。
► 上市前募投项目规划；上市前募投项目可行性研究及发改委备案。
► 上市前招股说明书“业务与技术”、“财务会计信息”、“募投资金使用计划”等章节撰写。
► 上市前国家核心媒体发布，确定数据权威性、客观性。
► 协助券商进行证监会反馈意见处理。
十、投行猎头
“中国哈尔”为企业、证券公司、会计师事务所、律师事务所等提供投融资领域所需金融、证券、财会、法律等专业人才招聘的猎头服务。
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